Grupo Energía Bogotá presentará OPA por Dunas Energía, compañía peruana de distribución de electricidad

19 febrero, 2019
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El Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB) y Electro Dunas Cayman Holdings Ltd., una subsidiaria de Blue Water Worldwide (BWW), un fondo de private equity basado en Nueva York, llegaron a un acuerdo en virtud del cual GEB se compromete a presentar una oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Lima por el 100% de las acciones de Dunas Energía S.A.A. (DESAA), quien a su vez ostenta el 99.96% de las acciones de Electro Dunas S.A.A. Asimismo, GEB y PPC Cayman Holdings, otra subsidiaria de BWW, llegaron a un acuerdo para la adquisición por parte de GEB del 100% de PPC Perú Holdings S.R.L. y Cantalloc Perú Holdings S.R.L.

Estos acuerdos están sujetos al cumplimiento de términos y condiciones usuales para este tipo de transacciones, incluyendo, entre otros, la autorización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual en Perú. Por su parte, el cierre efectivo de la adquisición de las acciones de DESAA dependerá del éxito de la oferta pública que presentará GEB en la Bolsa de Valores de Lima para llevar a cabo dicha adquisición sobre la base del acuerdo suscrito.

Ambos acuerdos siguieron un riguroso proceso de debida diligencia y análisis adelantado por GEB y por un grupo de asesores especializados incluido Credicorp Capital, en aspectos financieros; Philippi, Prietocarrizosa, Fererro DU & Uría y Estudio Rubio Leguía Normand en temas legales; Calden en temas regulatorios y comerciales; Mott MacDonald en aspectos técnicos y KPMG en temas tributarios.

Una vez cerrada, esta inversión representará un importante movimiento de crecimiento para el GEB, consolidará su posición como uno de los principales inversionistas en el sector energético peruano, adicionará valor a sus accionistas y abrirá un nuevo segmento para la operación del grupo (distribución y comercialización de energía eléctrica en Perú).

Grupo Electro Dunas
El grupo Electro Dunas (que incluye Dunas Energía S.A.A., PPC Perú Holdings S.R.L., Cantalloc Perú Holdings S.R.L. y sus respectivas subsidiarias) es un grupo de compañías cuya principal actividad corresponde a la distribución y comercialización de energía eléctrica en el departamento de Ica y parcialmente en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho en el Perú. Atiende aproximadamente 240,000 clientes y sus indicadores de calidad de servicio de distribución son los más altos del Perú. El grupo adicionalmente cuenta con actividades de generación distribuida y servicios construcción, operación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento eléctrico.

Grupo Energía Bogotá
Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En Colombia, con su Negocio de Transmisión desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI es número 1 en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. El GEB tiene participación, además, en Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En Perú es número 1 en distribución de gas natural con sus empresas Cálidda y Contugas. Con ISA REP e ISA Transmantaro, donde tiene una participación del 40%, es líder en transmisión de energía eléctrica. En Brasil, con Gebbras, está asociado con Furnas y tiene 1.100 kilómetros de líneas de transmisión. En Guatemala, es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis.

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